Эксперты рост потребительских кредитов в россии продолжится

Статья на тему: "Эксперты рост потребительских кредитов в россии продолжится" с разъяснениями профессионалов. Мы постарались собрать весь тематический материал, обработать и разместить в удобном для чтения виде. На все вопросы вам ответит наш дежурный консультант.

Сбербанк: рост потребительского кредитования в России продолжится

Рост потребительского кредитования в России продолжится, говорится в исследовании Сбербанка, который проанализировал рынок на фоне полемики экономистов о роли потребкредитования. В исследовании «СберДанные» утверждается, что показатели Сбербанка, Банка России, Росстата и кредитных бюро не подтверждают опасения некоторых экспертов: «рост кредитования носил объективный характер и пока не исчерпан». Отмечается, что ключевой причиной роста кредитования стал ускорившийся рост номинальной зарплаты в самых низкооплачиваемых категориях, который, по данным Росстата, составил 11,6%. Сбербанк подтверждает статистические данные, отслеживая зарплатные начисления своих клиентов

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что высокая закредитованность населения не означает появление пузыря, это говорит о низком уровне жизни. В свою очередь, министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в 2021 году страна столкнется с рецессией, если рост потребительского кредитования продолжится существующими темпами. По данным ЦБ, российские банки в 2017 году увеличили кредитование населения на 13,2%, в 2018 году — на 22,8%. По прогнозу ЦБ, рост кредитования населения в 2019 году составит 15-20%.

Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Портфель потребительских кредитов демонстрировал повышенные темпы роста и прибавил 46 % за последние два года, что привело к снижению доли просроченной задолженности более чем на 2 п. п. При этом кредиты наличными росли быстрее других сегментов (+51 %). Однако, несмотря на ужесточение андеррайтинга крупнейшими розничными игроками, качество новых выдач снижается, о чем свидетельствуют рост стоимости риска на 0,6 п. п. с начала 2017 года и увеличение сроков кредитования.

Ксения Балясова,
младший директор, банковские рейтинги

Людмила Кожекина,
директор, банковские рейтинги

Александр Сараев,
управляющий директор, банковские рейтинги

Портфель потребительских кредитов демонстрировал повышенные темпы роста и прибавил 46 % за последние два года, что привело к снижению доли просроченной задолженности более чем на 2 п. п. При этом кредиты наличными росли быстрее других сегментов (+51 %). Однако, несмотря на ужесточение андеррайтинга крупнейшими розничными игроками, качество новых выдач снижается, о чем свидетельствуют рост стоимости риска на 0,6 п. п. с начала 2017 года и увеличение сроков кредитования. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», на фоне торможения темпов роста рынка потребкредитования в 2020 году банки не смогут покрыть растущие резервы за счет доходов от новых выдач, что приведет к снижению уровня рентабельности.

Портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на 46 % за период с 01.07.2017 по 01.07.2019 до 8,2 трлн рублей. Основной причиной роста потребительского кредитования явилась реализация отложенного спроса населения, вызванная возвращением процентных ставок по кредитам к докризисному уровню на фоне продолжительного падения реальных располагаемых доходов населения (на 7 % за последние четыре года). Пик активности пришелся на вторую половину 2018 года, когда за 6 месяцев портфель вырос на 12 %. В 1-м полугодии 2019 года темп прироста немного замедлился и составил 11 %. Заметно быстрее рынка в 1-м полугодии 2019 года потребительское кредитование росло у АО «Тинькофф Банк» и ПАО «МТС-Банк» (+40 и +33 % соответственно). В то же время у АО «ОТП Банк», АО «Кредит Европа Банк» и ПАО КБ «Восточный» наблюдалось снижение объема портфелей потребительских кредитов в пределах 2 %.

[3]

Кредиты наличными растут быстрее других сегментов потребительского кредитования. Среди сегментов наибольший рост показали кредиты наличными, доля которых в совокупном портфеле потребительских кредитов выросла до 74,4 % на 01.07.2019 против 72 % двумя годами ранее. Задолженность по кредитным картам росла более медленными темпами, в результате чего ее доля снизилась на 2 п. п., до 21,7 %. Популярность кредитов наличными обусловлена большей величиной чека и более низкими процентными ставками в сравнении с кредитными картами. В 1-м полугодии 2019 года наблюдалось снижение остатков задолженности по POS-кредитам, в результате их доля в портфеле потребкредитов опустилась ниже 4 %. Это во многом обусловлено популяризацией карт рассрочки и кредитных карт, операционные расходы банков по которым значительно меньше. Тем не менее в абсолютном выражении за два года объем POS-кредитов вырос на 32 %.

Несмотря на снижение доли просроченной задолженности, стоимость риска растет, что является ранним индикатором ухудшения качества кредитов. Средний уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам по МСФО снизился до 5,4 % на 01.07.2019 против 7,0 % на 01.01.2018 на фоне роста портфеля. Однако уже в 1-м полугодии 2019 года тренд на снижение доли просроченной задолженности практически прекратился. В целом показатель балансовой просроченной задолженности не полностью отражает качество кредитного портфеля, поскольку многие банки списывают невозвратные кредиты с баланса за счет сформированных резервов или переуступают проблемную задолженность коллекторским агентствам. Поэтому более объективно качество кредитов характеризует стоимость риска (CoR), которая прибавила 0,6 п. п. за последние 1,5 года и достигла 6,9 % в среднем по розничным банкам. Увеличение CoR обусловлено ростом уровня дефолтности новых выдач, что можно расценивать как ранний индикатор ухудшения качества кредитов. Так, среднее покрытие NPL90+ резервами выросло до 145 % на 01.07.2019 против 117 % на 01.01.2018 в результате более активного формирования резервов по задолженности, просроченной менее чем на 90 дней.

Методология

Выводы аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА» основаны на публичных данных, данных отчетности по МСФО банков, статистике Банка России, а также на результатах анкетирования банков.

Основные понятия

Под потребительскими кредитами (или потребкредитами) мы понимаем следующие виды кредитов:

  • необеспеченные кредиты наличными (в том числе выдаваемые на банковскую карту);
  • необеспеченные кредиты, выдаваемые в торговых точках (POS-кредитование);
  • кредитование с использованием банковских карт (кредитные карты, дебетово-кредитные карты, дебетовые карты с овердрафтом, карты рассрочки).
Читайте так же:  Документы для возврата налога при покупке квартиры

Ввиду особенностей формирования статистики Банка России и раскрытий в финансовой отчетности по МСФО анализируемых банков не удалось исключить обеспеченные залогом потребительские кредиты из совокупного портфеля потребительских кредитов, однако, по оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», объем таких кредитов в банковском секторе незначителен и не окажет влияния на полученные выводы.

По нашим оценкам, охват рынка составил более 90 %.

Особенности формирования выборки

Исследование основано на данных консолидированной отчетности по МСФО топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов. Также при необходимости осуществлялись корректировки динамических показателей для исключения влияния сделок M&A. Показатели по группам банков усреднялись с помощью медианы, чтобы исключить влияние нетипичных для выборки значений. Показатели рассчитаны за период с 2016-го по 1-е полугодие 2019 года.

Особенности расчета отдельных показателей

Чистая процентная маржа (NIM), стоимость фондирования и доходность кредитов были рассчитаны по банкам со значительными объемами потребительских кредитов в совокупном розничном кредитном портфеле. К таким банкам для целей исследования агентство отнесло ПАО «Почта Банк», АО «Тинькофф Банк», ООО «ХКФ Банк», КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), ПАО «Совкомбанк», ПАО КБ «Восточный», АО «Банк Русский Стандарт», АО «ОТП Банк», ПАО «МТС-Банк», АО «Кредит Европа Банк».

Чтобы обеспечить сопоставимость данных, при расчете динамических показателей, характеризующих эффективность деятельности за 1-е полугодие 2019 года, использовали перевод в годовое выражение.

Буфер абсорбции убытков (запас капитала) – доля нетто-активов и внебалансовых обязательств, полное обесценение которых банк выдерживает без нарушения любого из нормативов достаточности капитала (Н1.0, Н1.1, Н1.2).

Особенности формирования рэнкинга

Рэнкинг подготовлен на основании консолидированной отчетности по МСФО топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов. В случае отсутствия необходимых раскрытий в финансовой отчетности использовали данные, полученные посредством анкетирования. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», в топ-20 банков по объему портфеля потребительских кредитов могло бы попасть АО «ЮниКредит Банк», однако в его отчетности отсутствует разбивка кредитного портфеля ФЛ по типам ссуд, и он не предоставил необходимую информацию.

Эксперты прогнозируют рост потребкредитования в России не более чем на 15% в 2020 году

В исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» отмечается, что портфель потребительских кредитов с 1 июля 2017 года по 1 июля 2019 года вырос на 46%

В исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» отмечается, что портфель потребительских кредитов с 1 июля 2017 года по 1 июля 2019 года вырос на 46%

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Рынок потребительского кредитования в России в 2019 году вырастет не более чем на 20%, в 2020 году — в пределах 15%, говорится в подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА» исследовании «Обзор рынка потребительского кредитования по итогам I полугодия 2019 года: скрытая угроза».

«Рынок потребительского кредитования вырастет не более чем на 20% в 2019 году и не более чем на 15% в 2020-м против 23% за 2018-й. В результате большинство банков не сможет полностью компенсировать увеличение резервов за счет доходов от новых выдач, что приведет к снижению уровня рентабельности», — говорится в исследовании.

По данным рейтингового агентства, портфель потребительских кредитов с 1 июля 2017 года по 1 июля 2019 года вырос на 46% — до 8,2 трлн рублей. При этом качество новых выдач потребкредитов снижается, о чем свидетельствуют рост стоимости риска на 0,6 п.п. с начала 2017 года и увеличение сроков кредитования.

Стоимость риска за последние полтора года достигла 6,9% в среднем по розничным банкам. Ее увеличение, по мнению авторов исследования, обусловлено «ростом дефолтности новых выдач, что можно расценивать как ранний индикатор ухудшения качества кредитов». Так, среднее покрытие ссуд, просроченных более чем на 90 дней, резервами выросло до 145% на 1 июля 2019 против 117% на начало 2018 года.

Банк России неоднократно выражал обеспокоенность ростом потребительского кредитования в стране. В связи с этим регулятор предпринимает действия по «охлаждению» рынка кредитования, увеличивая коэффициенты риска при расчете норматива достаточности собственных средств кредитных организаций. Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.

Объем потребительских кредитов в России продолжает расти

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва, 31 июля — «Вести.Экономика». В сегменте потребительского кредитования в России продолжается рост, при этом темпы выдачи новых кредитов замедляются.

По данным БКИ «Эквифакс», во II квартале в России было выдано 3,9 млн потребительских кредитов на общую сумму 745 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2018 г. объем выдачи вырос на 13%, а по сравнению со II кварталом 2017 г. – на 46%.

При этом рост числа выданных кредитов оказался существенно более скромным, оставаясь в пределах 5%. Соответственно рост объемов кредитования в основном обеспечен ростом средней суммы. Средняя сумма потребительского кредита во II квартале 2019 г. достигла своего исторического максимума в 191 тыс. руб., что на 8% больше, чем во II квартале 2018 г., и на 42% больше, чем за аналогичный период 2017 г.

Во II квартале 2019 г. общий портфель потребительских кредитов в российских банках составил 4,1 трлн руб., кредиты с просроченной задолженностью свыше 90 дней составили 532,5 млрд руб. Из 27,7 млн действующих потребительских займов критические просрочки наблюдаются по 4,9 млн кредитов (во II квартале 2018 г. – 27 млн и 5,4 млн кредитов соответственно) – доля неработающих потребительских кредитов (NPL, руб.) в портфеле банков по итогам II квартала 2019 г. снизилась на 5,7% с 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

Генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин прокомментировал результаты исследования, отметив, что рост потребительского кредитования в РФ продолжается на фоне ожиданий кредиторов нового ужесточения требований к необеспеченному кредитованию со стороны Банка России.

«Более быстрыми темпами по сравнению с потребительскими кредитами в первом полугодии росли только кредитные карты (+37%) и займы МФО (+31%). Рост объемов кредитования связан с крайней активностью кредиторов по продвижению своих услуг и продуктов как для выполнения собственных бизнес-планов в преддверии ужесточения требований ЦБ к необеспеченному кредитованию, так и для привлечения новых сегментов клиентов: начиная от молодежи, которой предлагаю кредитные карты, так и для старшей возрастной группы, которой предлагают ипотечные кредиты – их рост в первом полугодии был более скромным – всего 2%».

Читайте так же:  Как вернуть 13 процентов за лечение зубов

Сбербанк: рост потребительского кредитования в России продолжится

Рост потребительского кредитования в России продолжится, говорится в исследовании Сбербанка , который проанализировал рынок на фоне полемики экономистов о роли потребкредитования. В исследовании «СберДанные» утверждается, что показатели Сбербанка , Банка России , Росстата и кредитных бюро не подтверждают опасения некоторых экспертов: «рост кредитования носил объективный характер и пока не исчерпан». Отмечается, что ключевой причиной роста кредитования стал ускорившийся рост номинальной зарплаты в самых низкооплачиваемых категориях, который, по данным Росстата , составил 11,6%. Сбербанк подтверждает статистические данные, отслеживая зарплатные начисления своих клиентов

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что высокая закредитованность населения не означает появление пузыря, это говорит о низком уровне жизни. В свою очередь, министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в 2021 году страна столкнется с рецессией, если рост потребительского кредитования продолжится существующими темпами. По данным ЦБ , российские банки в 2017 году увеличили кредитование населения на 13,2%, в 2018 году — на 22,8%. По прогнозу ЦБ , рост кредитования населения в 2019 году составит 15-20%.

Банк России вводит дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании

Фото: Kinga / shutterstock

В целях ограничения рисков, связанных с закредитованностью населения, Банк России вводит в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН) 1 и планирует с 1 октября 2019 года установить надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита (ПСК).

Необеспеченное потребительское кредитование демонстрирует ускоренный рост: на 1 мая 2019 года темп прироста в годовом выражении составил 25,3%. Кредитное качество выдаваемых кредитов остается высоким, что во многом и обусловливает высокий интерес банков к данному сегменту. По поколениям кредитов, сформированным в первой половине 2018 года, доля ссуд с просрочкой более 90 дней на 12-й месяц составляет около 2%, что существенно ниже, чем по поколениям кредитов, сформированным в прошлый период ускоренного роста в 2011–2014 годах (от 3,5% по поколениям IV квартала 2011 года до 8% по поколениям 2013 года).

Тем не менее в целях предотвращения формирования «пузыря» на рынке необеспеченного потребительского кредитования Банк России трижды с начала 2018 года повышал надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПСК. В результате банки увеличили запас капитала на покрытие данных рисков: на 1 мая запас капитала по банкам, специализирующимся на потребительском кредитовании, составил от 1,3 до 3,1 процентного пункта. Дополнительным эффектом от роста требований к капиталу по кредитам с высокой ставкой стало стимулирование кредитных организаций к снижению высокорисковых выдач и переориентации портфелей на сегменты с низким ПСК. С II квартала 2015 года средневзвешенный уровень ПСК по выданным кредитам наличными (крупнейший сегмент рынка) снизился на 8,6 процентного пункта, до 16,4%, тогда как ключевая ставка за этот период снизилась на 4,75 процентного пункта. Снижение ПСК способствовало сохранению умеренной долговой нагрузки заемщиков в 2017 году – первой половине 2018 года, несмотря на рост задолженности.

Однако в последние месяцы рост долговой нагрузки населения по необеспеченным потребительским кредитам ускорился. Коэффициент обслуживания долга (отношение платежей по кредитам к совокупной величине располагаемых доходов всех домохозяйств) на 1 апреля 2019 года составил 8,4%, увеличившись за 12 месяцев на 0,9 процентного пункта. Данные опроса банков показывают, что долговая нагрузка заемщиков растет: в I квартале 2019 года доля выданных кредитов с ПДН 2 выше 80% составила 9,7%. Это может означать, что расширение кредитования происходит за счет уже закредитованных групп населения.

[1]

В целях калибровки надбавок к коэффициентам риска в зависимости от ПДН Банк России провел исследование портфелей крупнейших банков на рынке необеспеченного потребительского кредитования по исторической динамике кредитного риска в зависимости от ПСК и ПДН. Согласно результатам исследования, ПДН оказывает значимое влияние на стоимость риска в дополнение к фактору ПСК, уже используемому при установлении надбавок. Предлагаемые Банком России дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании опираются на результаты проведенного анализа.

Повышение надбавок будет способствовать снижению стимулов банков к расширению необеспеченного потребительского кредитования за счет предоставления кредитов заемщикам с уже высоким ПДН, а также увеличению запаса капитала банков на покрытие убытков в случае, если реализация внешних или внутренних рисков приведет к снижению доходов населения и ухудшению качества потребительских кредитов.

В целях эффективного введения в регулирование ПДН Банк России также подготовил ряд документов:

1 Согласно Указанию Банка России от 31.08.2018 № 4892-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала», кредитные организации с 1 октября 2019 года обязаны рассчитывать ПДН в соответствии с правилами, установленными Банком России, при выдаче новых кредитов и увеличении лимитов по картам.

2 Оценка ПДН по данным кредитных организаций; до 1 октября 2019 года методика банков может не учитывать положения, предусмотренные Указанием Банка России от 31.08.2018 № 4892-У.

Эксперты: рост потребительских кредитов в России продолжится

Стабильный рост рынка потребкредитования в России сохраняется. Наиболее популярным остаётся потребительский кредит.

Стоит отметить, что при большом росте закредитованности в стране есть большая вероятность образования так называемого пузыря. Пока специалисты отмечают, что такая тенденция, скорее, является показателем низкого уровня жизни населения, нежели проблем в экономике страны.

Экономисты утверждают, что к 2021 году страна столкнётся с рецессией в том случае, если рост потребительского кредитования продолжится существующими темпами.

Банкиры считают, что главной причиной увеличения числа кредитов стал ускорившийся рост номинальной зарплаты в самых низкооплачиваемых категориях.

Средний размер потребительского кредита в России вырос на 12,7%

В России в январе–августе 2019 года средний размер выданных потребительских кредитов вырос на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили во вторник, 24 сентября, в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (АО «НБКИ»).

По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, средний размер выданных потребительских кредитов составил 180,4 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом почти на 20 тыс. рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте так же:  Исковое заявление о восстановлении на работе

В этом году средний размер выданных потребительских кредитов вырос во всех возрастных сегментах заемщиков. При этом самый значительный рост был отмечен в категории граждан от 60 до 65 лет (рост на 21,7%) и старше 65 лет (рост на 19,8%).

Средний размер выданных потребкредитов у граждан в возрасте от 50 до 59 лет увеличивался на 17,1%, а от 40 до 49 лет — на 12%. Самый низкий рост среднего размера выданных кредитов пришелся на заемщиков до 40 лет: от 25 до 29 лет — на 10,7%, от 30 до 39 — на 10,5%, моложе 25 лет — на 9,9%.

Среди 30 регионов — лидеров по объемам выдачи этого типа розничных кредитов наибольший средний размер был отмечен в Москве (418,1 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (295,5 тыс. рублей), Московской области (295,1 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (263,6 тыс. рублей) и Ленинградской области (214 тыс. рублей).

При этом самую серьезную динамику роста среднего размера выданных потребкредитов продемонстрировали Кемеровская область (на 19,3%), Алтайский край (на 17,3%), Тюменская область (на 16,8%), уточняет сайт kp.ru.

Наименьшие темпы роста были отмечены в Москве (на 1,9%), Московской области (на 4,2%) и Якутии (на 4,4%).

Видео (кликните для воспроизведения).

20 сентября Центробанк (ЦБ) сообщил, что рост необеспеченного потребительского кредитования в России в сентябре 2019 года может ускориться в преддверии ввода с 1 октября показателя долговой нагрузки.

Эксперты оценили риски возникновения «пузыря» на рынке кредитования

Рост кредитования в России носит объективный характер и пока еще не исчерпан, заявили в Сбербанке по итогам проведенного исследования. Ранее министр экономического развития страны Максим Орешкин прогнозировал рецессию уже в 2021 году в том случае, если потребкредитование продолжит расти сегодняшними темпами. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина , в свою очередь, поясняла, что высокая закредитованность населения указывает не на скорое появление «пузыря», а на низкий уровень жизни граждан.

Эксперты крупнейшего банка России сделали вывод, что основной причиной роста кредитования является ускорившийся рост номинальной зарплаты в самых низкооплачиваемых категориях: по данным Росстата он составляет 11,6%. Сюда же можно отнести и заметное снижение ставок по займам.

К слову, если пять лет назад получить ссуду в банке можно было под 23% годовых, то сейчас кредит реально оформить под 15% и менее.

Напомним, в 2017 году финансово-кредитные организации РФ нарастили выдачу займов на 13,2%, а в 2018 году – уже на 22,8%. По разным данным, хотя бы один кредит сегодня обслуживает 40-50% жителей страны.

Эксперты сообщили об ухудшении качества кредитов в российских банках

Стоимость риска по беззалоговым потребительским кредитам выросла, сообщило агентство «Эксперт РА». Этот индикатор свидетельствует об ухудшении портфелей банков

Стоимость риска по беззалоговым потребительским кредитам выросла, сообщило агентство «Эксперт РА». Этот индикатор свидетельствует об ухудшении портфелей банков

В первой половине 2019 года российские банки снизили качество выдаваемых потребкредитов. Хотя уровень просрочки по таким ссудам не растет, появились ранние индикаторы ухудшения ситуации, пишут в обзоре аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Банки стали активнее наращивать резервы по необеспеченным ссудам с небольшой просрочкой, что повлияло на стоимость риска. Это выявил опрос и подтверждает отчетность 20 крупнейших игроков по объему розничного портфеля.

Стоимость риска (cost of risk, CoR) — показатель, который определяется как сумма резервов под кредитные потери в отношении к размеру кредитного портфеля. За последние два с половиной года он вырос на 0,6 п.п., до 6,9%.

«Стоимость риска медленно, но устойчиво растет последние два с половиной года. Поскольку показатель отражает создание резервов, а резервы — тот самый риск, CoR хорошо иллюстрирует негативный тренд», — отмечает старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Владимир Тетерин.

Как портятся портфели банков

Увеличение стоимости риска, по оценке «Эксперт РА», свидетельствует, что платежное поведение российских заемщиков ухудшается: растет уровень дефолтности новых выдач. Агентство указывает, что с прошлого года банки стали активнее наращивать средства на покрытие плохих кредитов. К июлю этого года средние резервы на покрытие ссуд с просрочкой свыше 90 дней достигли 145%, что на 28 п.п. выше значений на начало 2018 года. Но активнее всего игроки увеличивали резервы по ссудам с небольшой просрочкой, до 90 дней, указывают аналитики.

С 1 октября российские банки будут обязаны выдавать кредиты с учетом показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков — чем он выше, тем выше надбавки к коэффициентам риска. Новый подход будет применяться при расчете нагрузки на капитал — выдача ссуд слишком закредитованным клиентам станет менее выгодной для банков.

В банках говорят, что первые признаки ухудшения потребкредитования уже есть, отмечает старший директор банковской аналитической группы Fitch Ratings Александр Данилов. «Рост стоимости риска может быть фактором торможения для потребкредитования даже в большей степени, чем ПДН. Эффект от ПДН тоже будет, но его недостаточно для сильного торможения роста потребкредитования, поскольку банки пока зарабатывают достаточно прибыли, чтобы компенсировать влияние мер ЦБ на капитал», — сообщил Данилов. Из-за этого банки могут начать закручивать гайки при выдаче кредитов.

Многие игроки столкнулись с ухудшением состояния кредитных портфелей начиная с прошлого года, говорит директор департамента кредитных рисков банка «Ренессанс Кредит» Григорий Шабашкевич.

«Мы также видели повышение показателя стоимости риска розничных продуктов в целом по рынку», — соглашается член правления банка «Открытие» Ирина Кремлева. Но, по ее словам, говорить о снижении платежной дисциплины россиян пока преждевременно.

Стоимость риска действительно росла, отмечает первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. «Пока это не связано с увеличением вероятности дефолта. Скорее, со снижением эффективности взыскания. В случае проблем у клиентов с большим суммарным долгом взыскивать становится сложнее», — поясняет он.

У ВТБ не происходит роста показателя стоимости риска, сообщил представитель банка. В сегменте кредитов физическим лицам CoR в первом полугодии 2019 года составил 1,7% против 2% годом ранее, добавил он.

Читайте так же:  Налоговый вычет при покупке квартиры в ипотеку

Сбербанк отказался от комментариев. Остальные кредитные организации из топ-20 не ответили на запрос РБК.

Эксперты прогнозируют рост выдачи кредитов в РФ

МОСКВА, 8 ноя – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Рост объема и количества кредитов позитивен для устойчивости российского банковского сектора, считают эксперты, опрошенные агентством «Прайм». Как сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ), российские банки в третьем квартале выдали рекордное количество кредитов за год — 8,98 миллиона общим объемом 1,41 триллиона рублей. При этом лидером по темпам роста в третьем квартале стал сегмент ипотеки. Это, по словам экспертов, связано с потребностью населения в дополнительном финансировании, а также со сменой потребительской модели, что благоприятно для банковской деятельности. В целом, по мнению экспертов, тренд на рост кредитов продолжится.

По мнению начальника управления кредитных карт БКС Банка Никиты Игнатенко, рост кредитов в третьем квартале связан с двумя ключевыми факторами. «Во-первых, после отпускного сезона людям требуется дополнительное финансирование на их текущие потребности и на подготовку к зимнему сезону: одежда, обувь, зимняя резина для авто, — говорит он. — Во-вторых, работают сезонные предложения на так называемые крупные покупки, прежде всего, автомобили, жилье».

Начальник аналитического управления инвестиционного блока Нордеа Банка Дмитрий Феденков объясняет рост объема розничного кредитования сменой потребительской модели поведения. «Относительная стабилизация экономической обстановки способствовала формированию большей уверенности у населения в своей кредитоспособности; стремление к сбережениям постепенно сменяется реализацией отложенного спроса на потребление, в том числе за счет кредитных средств», — говорит он.

ЦБ наблюдает тенденцию снижения стоимости потребительского кредитования

Ипотека в этом случае не исключение, отмечает эксперт. «Тем более что потребительский аппетит подстегивается снижающимися ставками», — сказал Феденков. По его словам, для банков этот вид розничного кредитования сопряжен с наименьшими рисками и находится в числе приоритетных направлений.

В третьем квартале действительно наблюдается снижение ставок кредитования, в основном по ипотечным кредитам, соглашается Игнатенко. В совокупности с выгодными предложениями от застройщиков, которые активизировались в третьем квартале, ощутимо увеличиваются и объемы выдачи ипотечных кредитов.

В банке «Уралсиб» поясняют, что основным факторам, повлиявшими на рост ипотеки, является падение ставок до минимального исторического уровня. «Основные игроки скорректировали условия по своим программам. Кроме того, цены на вторичном рынке также снизились, что подогревает спрос», — сказали эксперты.

Рост кредитов продолжится

По словам Игнатенко, вероятность того, что заданный в третьем квартале тренд продолжится и в четвертом, велика, поскольку в преддверии Нового года количество акций и специальных условий на различные товары будет только расти, также стартуют сезонные распродажи. Все это будет стимулировать клиентов совершать покупки и тратить деньги, оформляя кредиты на недостающую сумму.

ЦБ: Уровень проблемных кредитов в банковской системе РФ сейчас около 10%

С таким мнением согласны и в «Уралсибе». «Мы прогнозируем рост средней суммы кредита ввиду тренда на понижение ставки рефинансирования. Соответственно, средняя сумма кредита будет тоже увеличиваться», — отмечают в банке.

Устоят ли банки при рекордных кредитах?

В то же время продолжает расти объем просроченной задолженности, но на фоне опережающего роста кредитных портфелей его доля сокращается, отмечает Феденков.

По мнению Игнатенко, волноваться по поводу устойчивости банковского сектора при рекордных выдачах кредитов не стоит. «При правильной и выверенной кредитной политике, а также адекватном анализе и управлении рисками, увеличение кредитования приведет лишь к росту доходов», — говорит эксперт, что, в свою очередь, благоприятным образом скажется на банковской системе в целом.

Эксперты заявили о росте среднего размера потребительских кредитов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров в РФ в январе — августе 2019 года вырос на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 180,4 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В бюро кредитных историй отметили, что в 2019 году средний размер потребкредитов вырос во всех возрастных сегментах заемщиков. Самый значительный рост был отмечен среди граждан в возрасте от 60 до 65 лет (+21,7%) и старше 65 лет (+19,8%). Менее значительными темпами увеличивался средний размер выданных потребкредитов у заемщиков от 50 до 59 лет (+17,1%) и от 40 до 49 лет (+12%). Самый слабый рост среднего размера выданных потребкредитов пришелся на сегмент заемщиков до 40 лет (от 25 до 29 лет — на 10,7%, от 30 до 39 — на 10,5%, а моложе 25 лет — на 9,9%).

Самый большой средний размер выданных потребкредитов в 2019 году НБКИ зафиксировало у заемщиков в возрасте от 40 до 49 лет — 229,6 тыс. рублей, а самый низкий показатель наблюдался у граждан моложе 25 лет — 85,6 тыс. рублей.

В январе — августе наибольший средний размер кредитов в регионах РФ (среди 30 регионов — лидеров по объемам выдачи данного типа розничных кредитов) был отмечен в Москве (418,1 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (295,5 тыс. рублей), Московской области (295,1 тыс. рублей).

Наибольшая динамика роста среднего размера выданных потребительских кредитов наблюдалась в Кемеровской области (+19,3%), Алтайском крае (+17,3%), Тюменской области (+16,8%), Ленинградской области (+16,6%).

«В последнее время банки подходят к кредитованию заемщиков более избирательно, — приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова. — Достаточно активно выдаются займы гражданам с хорошей кредитной историей и приемлемым уровнем доходов и долговой нагрузки. При этом им предлагаются более значительные суммы кредитов, которые необходимы им для оплаты более «дорогих» товаров и услуг. В свою очередь клиенты с проблемным риск-профилем все чаще получают отказ в предоставлении заемных средств».

На 1 июля 2019 года НБКИ консолидирует информацию о кредитах более 97 млн заемщиков, которую предоставляют более 4 тыс. кредиторов.

В России замедлился рост потребительского кредитования

Прирост розничного кредитования в банках РФ составил в октябре 2019 года 0,9%, и это минимальное значение для нынешнего года, следует из обзора Центробанка РФ.

В целом розничное кредитование несколько замедлилось — темпы роста составили 15,9% за 10 месяцев 2019 года против 18,7% за тот же период годом ранее, сообщает РБК.

Как указывает регулятор, одним из факторов замедления роста портфеля стало введение показателя предельной долговой нагрузки (ПДН). Кроме того, повлияло и снижение риск-аппетита банков на фоне некоторого ухудшения качества потребительских кредитов.

[2]

Накануне председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что регулятор считает ошибочным ужесточать условия выдачи потребительских кредитов, но признает проблему высокой закредитованности российских граждан.

Читайте так же:  Трудовой договор с учителем — школы, младших классов, образец документа

«Закручивание „гаек“ по потребительскому кредитованию не приведет к автоматическому росту кредитования предприятий», — указала глава ЦБ в ответ на предложение одного из депутатов ужесточить выдачу потребкредитов населению и активизировать кредитование предприятий.

На ее взгляд, «кредитование предприятий сдерживается другими факторами, а не тем, что банки излишне кредитуют потребителей». «У них есть капитал и ликвидность, и наше регулирование направлено на то, чтобы они больше кредитовали», — заметила Набиуллина.

Напомним, что, по оценкам ЦБ РФ, совокупная долговая нагрузка населения РФ по всем видам кредитов достигла на 1 октября 2019 года 10,6%. Это самый высокий уровень как минимум с июля 2012 года. Общая финансовая нагрузка граждан растет с конца 2017 года, в основном за счет необеспеченного потребительского кредитования.

Банк России неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребительского кредитования и долговой нагрузки россиян, которые заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат.

В свою очередь, в Минэкономразвития (МЭР) РФ предупреждали, что рост долговой нагрузки россиян может привести к тому, что потребительские кредиты к концу этого года начнут тормозить потребительский спрос в российской экономике.

Реагируя на ситуацию, ЦБ РФ обязал с 1 октября 2019 года российские банки и микрофинансовые организации (МФО) при принятии решения о предоставлении потребительского кредита от 10 тыс. рублей и более рассчитывать так называемый показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика. То есть финорганизации будут оценивать отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. При этом если МФО выдает микрозаем клиенту, ПДН которого превышает 50%, она будет нести дополнительную нагрузку на капитал в размере 50% от суммы займа (65% начиная с 1 января 2020 года).

В МВФ обеспокоены ростом потребительских кредитов в России

В Международном валютном фонде (МВФ) присоединился к голосам экспертов, которые обеспокоены ростом потребительского кредитования в России. Как говорится в заявлении по итогам миссии МВФ в РФ, уже в самое ближайшее время могут потребоваться дополнительные меры по сдерживанию необеспеченного потребительского кредитования, если действующих мер окажется недостаточно для ограничения угроз финансовой стабильности. Кроме того, МВФ призвал продолжить укрепление устойчивости финансового сектора, чтобы поддержать экономический рост в России.

«Необходимо довести до конца работу по расчистке банковского сектора РФ. Одновременно с этим нужно продолжать работу по укреплению банковского надзора и регулирования, а именно, снижать концентрацию риска на одного заёмщика и кредитование связанных сторон».

Также в МВФ считают, что необходимо разработать специальную стратегию по возвращению санированных банков в частные руки для того, чтобы способствовать развитию конкуренции в банковском секторе.

С выводами МВФ полностью согласен глава Минэкономразвития Максим Орешкин, по данным которого, по итогам прошлого года показатель задолженности населения по потребительскому кредитованию вырос на 1,5 трлн руб.

«Такая бурная активность в этом секторе привела к усилению инфляционного давления в прошлом году и де-факто вытеснила из структуры кредитования соответствующие объемы корпоративного и ипотечного кредита, – цитирует чиновника агентство «Интерфакс». – Темпы потребкредитования превышают существенно 20%, что гораздо выше темпов роста доходов населения».

Эксперты прогнозируют рост потребкредитования в России не более чем на 15% в 2020 году

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Рынок потребительского кредитования в России в 2019 году вырастет не более чем на 20%, в 2020 году — в пределах 15%, говорится в подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА» исследовании «Обзор рынка потребительского кредитования по итогам I полугодия 2019 года: скрытая угроза».

«Рынок потребительского кредитования вырастет не более чем на 20% в 2019 году и не более чем на 15% в 2020-м против 23% за 2018-й. В результате большинство банков не сможет полностью компенсировать увеличение резервов за счет доходов от новых выдач, что приведет к снижению уровня рентабельности», — говорится в исследовании.

По данным рейтингового агентства, портфель потребительских кредитов с 1 июля 2017 года по 1 июля 2019 года вырос на 46% — до 8,2 трлн рублей. При этом качество новых выдач потребкредитов снижается, о чем свидетельствуют рост стоимости риска на 0,6 п.п. с начала 2017 года и увеличение сроков кредитования.

Стоимость риска за последние полтора года достигла 6,9% в среднем по розничным банкам. Ее увеличение, по мнению авторов исследования, обусловлено «ростом дефолтности новых выдач, что можно расценивать как ранний индикатор ухудшения качества кредитов». Так, среднее покрытие ссуд, просроченных более чем на 90 дней, резервами выросло до 145% на 1 июля 2019 против 117% на начало 2018 года.

Видео (кликните для воспроизведения).

Банк России неоднократно выражал обеспокоенность ростом потребительского кредитования в стране. В связи с этим регулятор предпринимает действия по «охлаждению» рынка кредитования, увеличивая коэффициенты риска при расчете норматива достаточности собственных средств кредитных организаций. Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.

Источники


  1. Кудинов, О.А. Обязательства вследствие причинения вреда и неосновательного обогащения: Юридический комментарий / О.А. Кудинов. — М.: Городец, 2015. — 128 c.

  2. Грот, Н.Я. О нравственной ответственности и юридической вменяемости / Н.Я. Грот. — Москва: ИЛ, 2017. — 144 c.

  3. ред. Яблоков, Н.П. Криминалистика: Практикум; М.: Юристъ, 2011. — 575 c.
  4. Тихомиров, М. Ю. Увольнение по инициативе работодателя. Практическое пособие / М.Ю. Тихомиров. — М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2015. — 499 c.
  5. Басовский, Л.Е. История и методология экономической науки: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 603 c.
  6. Попова А. В. Международное частное право; Питер — Москва, 2010. — 192 c.
Эксперты рост потребительских кредитов в россии продолжится
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here